- 天文台に小五郎がきたと知らされ天文台に向かう良太たち
- 小五郎に奈波のビーコンを見てもらう良太
- 自暴自棄な奈波を励ます良太
- 黒服にビーコンを外され溶けていく奈波
- 奈波がみんなを悲しませないために記憶を操作したと気づく良太
- テストにやる気が出ないカズミたち
- ご褒美を約束する良太
- 良太がカズミと間接キスしたと知って怒って飛び出していく黒羽
- 黒羽を追いかける良太
- 黒羽がテストで1位になり驚く良太たち
- みんなで海に行く良太たち
- 再び海に行こうと約束する良太
- ヴァルキュリアを使う九
新キャラの声は能登麻美子さん
オープニングテーマが変わったな。